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主要談下新興成長行業(yè)里的幾大板塊。一是
TMT（包含計算機、電子、傳媒、通信，電子里面又包含半導(dǎo)體，計算里面又包含云計算科技型的企業(yè)）。二是新能源（風(fēng)電、光伏、新能源汽車、新材料、新的行業(yè)應(yīng)用）。目前所處位置和發(fā)展情況如下：
TMT
——恰逢5G大創(chuàng)新周期，各個板塊迎來投資機會
從
2019年開始，全球接近同步開始5G基礎(chǔ)建設(shè)投資，一些研發(fā)尖端成果、牌照等預(yù)計今年將陸續(xù)兌現(xiàn)。2019年下半年到2020年之間，是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高峰期。在此期間，通信行業(yè)有比較大的機會。所以說2019年能看到整個通信板塊估值的提升，到2020年或?qū)⒊霈F(xiàn)通信板塊盈利兌現(xiàn)、盈利超預(yù)期的過程。
通信板塊的基礎(chǔ)設(shè)施完成建設(shè)后，消費電子終端將圍繞
5G網(wǎng)絡(luò)進行創(chuàng)新。5G體現(xiàn)的是寬帶較寬，速度較快，而過去的消費電子終端交互更多是基于二維文字，圖片和視頻。到了5G時代，就會出現(xiàn)3D的交互。從2019年下半年到2020年，消費電子行業(yè)會迎來一個大的創(chuàng)新周期機會，而且這個過程中會迎來整個半導(dǎo)體周期性的反彈。消費電子創(chuàng)新結(jié)束之后，會帶動整個數(shù)據(jù)量指數(shù)增長。過去更多是二維數(shù)據(jù)，現(xiàn)在則迎來三維數(shù)據(jù)。這將帶動云計算、邊緣計算的需求快速增長。與此同時，傳媒也將出現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，如云游戲替代原來的端游和頁游。因為通信網(wǎng)絡(luò)進步，電子終端交互的變化，計算機行業(yè)、傳媒行業(yè)的業(yè)務(wù)模式跟商業(yè)模式也會發(fā)生大的變化，將迎來系統(tǒng)性的機會。
2019
年到
2022年這三四年是TMT的大創(chuàng)新周期，各個板塊都會迎來比較好的投資機會。
電動車——行業(yè)拐點后關(guān)注優(yōu)質(zhì)龍頭 |
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