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中金公司公布2019年度業(yè)績(jī)，“投行貴族”賺了多少錢？
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原標(biāo)題：中金公司公布2019年度業(yè)績(jī)，“投行貴族”賺了多少錢？
中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊－金臺(tái)資本組記者 謝瑋
人民視覺
近日，國(guó)內(nèi)的“投資貴族”中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（下稱“中金公司”，）披露了2019年業(yè)績(jī)報(bào)告。
這也是黃朝暉出任中金公司首席執(zhí)行官之后發(fā)布的首份年報(bào)。年報(bào)顯示，2019年，中金公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入及其他收益億元，同比增長(zhǎng)22.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)21.4%。
3月31日，在中金公司召開的線上業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中金公司管理層表達(dá)了對(duì)當(dāng)前形勢(shì)及未來發(fā)展戰(zhàn)略的思考，并談及了中金公司A股IPO的最新進(jìn)展。
去年凈利潤(rùn)42億，資管規(guī)模逾5000億
線上業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)截圖
中金公司成立于1995年，是國(guó)內(nèi)第一家合資券商，被業(yè)內(nèi)稱為老牌“投行貴族”。
中金公司2019年年報(bào)業(yè)績(jī)顯示，公司年末總資產(chǎn)達(dá)到億元，較2018年末增長(zhǎng)25.3%；凈資產(chǎn)達(dá)到億元，較2018年末增長(zhǎng)14.5%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入及其他收益億元，同比增長(zhǎng)22.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.4億元，同比增長(zhǎng)21.4%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率9.6%。
中金公司稱，公司六大業(yè)務(wù)板塊和研究、信息技術(shù)的“雙基六柱”得到了全面發(fā)展，業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步完善，業(yè)務(wù)能力持續(xù)提升，機(jī)構(gòu)、高端、跨境等方面的優(yōu)勢(shì)不斷鞏固。
在傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在投資銀行業(yè)務(wù)方面，2019年A股IPO保薦人承銷規(guī)模排名第一，港股IPO承銷規(guī)模排名第一，中資美股主承銷規(guī)模排名第二，科創(chuàng)板IPO保薦人承銷規(guī)模排名第一；境內(nèi)債券承銷規(guī)模券商排名位列第三，總承銷規(guī)模較去年同期增幅約40%；并購(gòu)業(yè)務(wù)方面主導(dǎo)多起標(biāo)志性的大型產(chǎn)業(yè)重組及債務(wù)重組項(xiàng)目。
在股票業(yè)務(wù)方面，境內(nèi)主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)和衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，香港主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)規(guī)模躋身海外市場(chǎng)前列，在互聯(lián)互通市場(chǎng)的客戶覆蓋率和市場(chǎng)份額繼續(xù)保持領(lǐng)先并穩(wěn)步提升。此外，固定收益交易和綜合服務(wù)能力不斷提升。
在新興業(yè)務(wù)規(guī)模方面，據(jù)中金公司介紹，私募股權(quán)投資管理規(guī)模居行業(yè)前列，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破，財(cái)富管理板塊全面整合和深入轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，2019年底，中金整體私募股權(quán)投資管理規(guī)模超過3000億元，同比增速近10%。2019年底，整體資管規(guī)模逾5000億元，同比增長(zhǎng)近50%。
而在財(cái)富管理方面，中金公司表示，將進(jìn)一步繼續(xù)加大財(cái)富管理平臺(tái)建設(shè)力度，加強(qiáng)私人財(cái)富事業(yè)部、環(huán)球家族辦公室團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提供“財(cái)富規(guī)劃+資產(chǎn)配置”解決方案，優(yōu)化財(cái)富管理服務(wù)模式，產(chǎn)品銷售規(guī)模不斷創(chuàng)新高、產(chǎn)品資產(chǎn)迅速積累。
從收入結(jié)構(gòu)看，中金公司公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中金公司凈收入（注：扣除利息支出）億元，其中財(cái)富管理收入占比最高，占比23%，投資銀行業(yè)務(wù)收入其次，占比22%，股票業(yè)務(wù)收入占比21%，固定收益收入占比16%，投資管理收入占比12%，其他收入占比7%。
中金公司年報(bào)顯示，2019年是財(cái)富管理板塊全面整合和深入轉(zhuǎn)型的一年，財(cái)富管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月31日，中金公司財(cái)富管理客戶數(shù)量為萬戶，可比口徑較2018年末增長(zhǎng)8.6%�？蛻糍~戶資產(chǎn)總值達(dá)到億元，可比口徑較2018年末增長(zhǎng)42.5%。其中，截至2019年12月31日，高凈值個(gè)人客戶數(shù)量為19395戶，可比口徑較2018年末增長(zhǎng)33.5%，高凈值個(gè)人客戶賬戶資產(chǎn)達(dá)到4602.83億元，可比口徑較2018年末增長(zhǎng)34.6%。
A股IPO在做申報(bào)準(zhǔn)備
2月28日晚，中金公司發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)已決議在A股市場(chǎng)進(jìn)行IPO，擬公開發(fā)行股份數(shù)量不超過4.58億股，即IPO的股本規(guī)模不超過發(fā)行后總股本的9.5%。2015年，中金公司已完成了H股上市，若成功上市,中金公司也將成為國(guó)內(nèi)第13家“A+H”券商。
針對(duì)中金公司IPO的進(jìn)程，黃朝暉表示，公司目前正在緊密地進(jìn)行監(jiān)管申報(bào)文件的準(zhǔn)備工作，目前一切都進(jìn)展順利，希望能盡快完成，以把握好可能會(huì)出現(xiàn)的合適的市場(chǎng)窗口。
他介紹，此次募集的資金將全部用于增加公司的資本金，補(bǔ)充公司的運(yùn)營(yíng)資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括提升核心業(yè)務(wù)能力，做大新興業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步加強(qiáng)在金融、科技、國(guó)際化等戰(zhàn)略領(lǐng)域的投入，并適時(shí)把握戰(zhàn)略性并購(gòu)機(jī)會(huì)。資金到位后，會(huì)盡快根據(jù)業(yè)務(wù)需求加以運(yùn)用，后續(xù)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)需要，持續(xù)補(bǔ)充資本金。
資本市場(chǎng)面臨歷史性機(jī)遇
4月1日起，我國(guó)正式取消證券公司外資股比限制，中國(guó)金融市場(chǎng)正式開放。談及如何應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，黃朝暉表示，近一段時(shí)間，中國(guó)金融體系改革開放步伐明顯加速，資本市場(chǎng)發(fā)展重要政策加快出臺(tái)，例如科創(chuàng)板推出、新證券法實(shí)施、注冊(cè)制全面推行、再融資制度的優(yōu)化等等，釋放了非常積極的信號(hào)。從市場(chǎng)資金端和資產(chǎn)端來看，也都在迅速發(fā)生變化，包括居民財(cái)富持續(xù)積累，并向金融投資轉(zhuǎn)化，以及大型資管機(jī)構(gòu)迅猛發(fā)展，外資加快融入，對(duì)專業(yè)金融服務(wù)的需求非常旺盛。在新經(jīng)濟(jì)發(fā)展、存量經(jīng)濟(jì)重組整合、另類資產(chǎn)繁榮、科技進(jìn)步等強(qiáng)大因素的共同驅(qū)動(dòng)下，新興業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)。
黃朝暉表示，今后10年可能需要以新的眼光去看待資本市場(chǎng)與證券行業(yè)，審視我們所面對(duì)的歷史性機(jī)遇。
“我們同樣面臨著諸多挑戰(zhàn)�！秉S朝暉表示，證券行業(yè)開放，領(lǐng)域內(nèi)以及跨領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)帶來巨大的沖擊和挑戰(zhàn)，甚至可能對(duì)金融生態(tài)造成巨大改變。對(duì)于中金公司而言，公司必須在未來兩三年內(nèi)牢牢把握戰(zhàn)略機(jī)遇期，加大投入，加快布局，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。最終在未來若干年內(nèi)躋身行業(yè)最領(lǐng)先之內(nèi)，打造中國(guó)的國(guó)際一流投行，并真正在國(guó)際金融市場(chǎng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，成為未來金融體系的核心參與者。
責(zé)編| 呂江濤 |
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