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中金公司公布2019年度業(yè)績，“投行貴族”賺了多少錢？
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原標(biāo)題：中金公司公布2019年度業(yè)績，“投行貴族”賺了多少錢？
中國經(jīng)濟周刊－金臺資本組記者 謝瑋
人民視覺
近日，國內(nèi)的“投資貴族”中國國際金融股份有限公司（下稱“中金公司”，）披露了2019年業(yè)績報告。
這也是黃朝暉出任中金公司首席執(zhí)行官之后發(fā)布的首份年報。年報顯示，2019年，中金公司合計實現(xiàn)收入及其他收益億元，同比增長22.9%；實現(xiàn)凈利潤42.4億元人民幣，同比增長21.4%。
3月31日，在中金公司召開的線上業(yè)績發(fā)布會上，中金公司管理層表達(dá)了對當(dāng)前形勢及未來發(fā)展戰(zhàn)略的思考，并談及了中金公司A股IPO的最新進(jìn)展。
去年凈利潤42億，資管規(guī)模逾5000億
線上業(yè)績發(fā)布會截圖
中金公司成立于1995年，是國內(nèi)第一家合資券商，被業(yè)內(nèi)稱為老牌“投行貴族”。
中金公司2019年年報業(yè)績顯示，公司年末總資產(chǎn)達(dá)到億元，較2018年末增長25.3%；凈資產(chǎn)達(dá)到億元，較2018年末增長14.5%；合計實現(xiàn)收入及其他收益億元，同比增長22.9%；實現(xiàn)凈利潤42.4億元，同比增長21.4%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率9.6%。
中金公司稱，公司六大業(yè)務(wù)板塊和研究、信息技術(shù)的“雙基六柱”得到了全面發(fā)展，業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步完善，業(yè)務(wù)能力持續(xù)提升，機構(gòu)、高端、跨境等方面的優(yōu)勢不斷鞏固。
在傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在投資銀行業(yè)務(wù)方面，2019年A股IPO保薦人承銷規(guī)模排名第一，港股IPO承銷規(guī)模排名第一，中資美股主承銷規(guī)模排名第二，科創(chuàng)板IPO保薦人承銷規(guī)模排名第一；境內(nèi)債券承銷規(guī)模券商排名位列第三，總承銷規(guī)模較去年同期增幅約40%；并購業(yè)務(wù)方面主導(dǎo)多起標(biāo)志性的大型產(chǎn)業(yè)重組及債務(wù)重組項目。
在股票業(yè)務(wù)方面，境內(nèi)主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)和衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，香港主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)規(guī)模躋身海外市場前列，在互聯(lián)互通市場的客戶覆蓋率和市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先并穩(wěn)步提升。此外，固定收益交易和綜合服務(wù)能力不斷提升。
在新興業(yè)務(wù)規(guī)模方面，據(jù)中金公司介紹，私募股權(quán)投資管理規(guī)模居行業(yè)前列，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)持續(xù)實現(xiàn)突破，財富管理板塊全面整合和深入轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，2019年底，中金整體私募股權(quán)投資管理規(guī)模超過3000億元，同比增速近10%。2019年底，整體資管規(guī)模逾5000億元，同比增長近50%。
而在財富管理方面，中金公司表示，將進(jìn)一步繼續(xù)加大財富管理平臺建設(shè)力度，加強私人財富事業(yè)部、環(huán)球家族辦公室團(tuán)隊建設(shè)，提供“財富規(guī)劃+資產(chǎn)配置”解決方案，優(yōu)化財富管理服務(wù)模式，產(chǎn)品銷售規(guī)模不斷創(chuàng)新高、產(chǎn)品資產(chǎn)迅速積累。
從收入結(jié)構(gòu)看，中金公司公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中金公司凈收入（注：扣除利息支出）億元，其中財富管理收入占比最高，占比23%，投資銀行業(yè)務(wù)收入其次，占比22%，股票業(yè)務(wù)收入占比21%，固定收益收入占比16%，投資管理收入占比12%，其他收入占比7%。
中金公司年報顯示，2019年是財富管理板塊全面整合和深入轉(zhuǎn)型的一年，財富管理各項業(yè)務(wù)均實現(xiàn)了較好的增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月31日，中金公司財富管理客戶數(shù)量為萬戶，可比口徑較2018年末增長8.6%�？蛻糍~戶資產(chǎn)總值達(dá)到億元，可比口徑較2018年末增長42.5%。其中，截至2019年12月31日，高凈值個人客戶數(shù)量為19395戶，可比口徑較2018年末增長33.5%，高凈值個人客戶賬戶資產(chǎn)達(dá)到4602.83億元，可比口徑較2018年末增長34.6%。
A股IPO在做申報準(zhǔn)備
2月28日晚，中金公司發(fā)布公告稱，公司董事會已決議在A股市場進(jìn)行IPO，擬公開發(fā)行股份數(shù)量不超過4.58億股，即IPO的股本規(guī)模不超過發(fā)行后總股本的9.5%。2015年，中金公司已完成了H股上市，若成功上市,中金公司也將成為國內(nèi)第13家“A+H”券商。
針對中金公司IPO的進(jìn)程，黃朝暉表示，公司目前正在緊密地進(jìn)行監(jiān)管申報文件的準(zhǔn)備工作，目前一切都進(jìn)展順利，希望能盡快完成，以把握好可能會出現(xiàn)的合適的市場窗口。
他介紹，此次募集的資金將全部用于增加公司的資本金，補充公司的運營資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括提升核心業(yè)務(wù)能力，做大新興業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步加強在金融、科技、國際化等戰(zhàn)略領(lǐng)域的投入，并適時把握戰(zhàn)略性并購機會。資金到位后，會盡快根據(jù)業(yè)務(wù)需求加以運用，后續(xù)會根據(jù)市場環(huán)境和經(jīng)營需要，持續(xù)補充資本金。
資本市場面臨歷史性機遇
4月1日起，我國正式取消證券公司外資股比限制，中國金融市場正式開放。談及如何應(yīng)對金融市場帶來的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，黃朝暉表示，近一段時間，中國金融體系改革開放步伐明顯加速，資本市場發(fā)展重要政策加快出臺，例如科創(chuàng)板推出、新證券法實施、注冊制全面推行、再融資制度的優(yōu)化等等，釋放了非常積極的信號。從市場資金端和資產(chǎn)端來看，也都在迅速發(fā)生變化，包括居民財富持續(xù)積累，并向金融投資轉(zhuǎn)化，以及大型資管機構(gòu)迅猛發(fā)展，外資加快融入，對專業(yè)金融服務(wù)的需求非常旺盛。在新經(jīng)濟發(fā)展、存量經(jīng)濟重組整合、另類資產(chǎn)繁榮、科技進(jìn)步等強大因素的共同驅(qū)動下，新興業(yè)務(wù)機會不斷涌現(xiàn)。
黃朝暉表示，今后10年可能需要以新的眼光去看待資本市場與證券行業(yè)，審視我們所面對的歷史性機遇。
“我們同樣面臨著諸多挑戰(zhàn)�！秉S朝暉表示，證券行業(yè)開放，領(lǐng)域內(nèi)以及跨領(lǐng)域競爭帶來巨大的沖擊和挑戰(zhàn)，甚至可能對金融生態(tài)造成巨大改變。對于中金公司而言，公司必須在未來兩三年內(nèi)牢牢把握戰(zhàn)略機遇期，加大投入，加快布局，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。最終在未來若干年內(nèi)躋身行業(yè)最領(lǐng)先之內(nèi)，打造中國的國際一流投行，并真正在國際金融市場中發(fā)揮關(guān)鍵作用，成為未來金融體系的核心參與者。
責(zé)編| 呂江濤 |
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